延々と続く丘のつらなりの中を1台の赤いピックアップ・トラックが走っている。そこには女と男が乗っており、ニューヨークからカリフォルニアをめざした長い旅の途中だ。すぐに子供っぽい情熱を燃やしながら何一つモノにならない男の幼稚さに女はウンザリしている。しかし不意に、決定的な出会いがあった。羊飼いだ。羊飼いの世界を知り、雷鳴と豪雨と、スカンクの放屁を浴びて1週間意識不明になるという洗礼を受けて、ようやく男は自分の道を見つける。あくまでカリフォルニアに向かう女と別れ、男はそこに留まって学び始める。