不幸な亡くなり方をした父親から唯一の財産として娘は歌を贈られた。
長じてカントリー歌手になった娘は父の曲に自ら詞をつけて歌うようになる。
ところがその歌を、どうやらもう1人、歌っている女性がいるらしい。
自分しか知らないはずの歌なのに。
このミステリーの前に現れるのが愛すべき21歳の私立探偵アーロン・マッケルウェイだ。
もう1人の女性はいったい誰なのか。
全篇、電話による会話だけで進んでいく哀切な物語。